資格のデパート

ファイナンシャルプランナーの仕事の内容と特徴とは
１．顧客のライフプラン上の目的を達成するための資産設計を行うこと
２．ライフプランニングの手助けをする専門家
上記に尽きるが、それぞれの顧客の収入、支出、資産、負債、保険などのすべてに精通しているからこそできる仕事である。今後ますます注目を集めるだろう資格といえよう。
ファイナンシャルプランナーは、別名「資産設計のホームドクター」ともいわれている。そのとおり、金融、財務、税務などの資産設計に関する知識はもとより、顧客のプライバシーにも深く関わることから倫理観も要求される仕事である。
特に現在は、金融業界や不動産業界などでファイナンシャルプランナーを導入するケースが多い。また今後は個人の金融資産の増大、金融の自由化と多様化、そして高齢化社会の到来などを背景に個人の顧客の拡大が見込めるため、独立される方も非常に多く出るであろうといわれている。